業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，核電實(shí)質(zhì)性重啟開始后，預(yù)計年內(nèi)還將有其他項(xiàng)目核準(zhǔn)開工，核電將進(jìn)入一個密集批復(fù)期，利好全產(chǎn)業(yè)鏈。
按照國務(wù)院簽發(fā)的《核電發(fā)展中長期規(guī)劃》，到2020年，我國核電裝機(jī)容量將達(dá)到5800萬千瓦，在建容量將達(dá)到3000萬千瓦，而截至2014年，我國在運(yùn)及在建的機(jī)組不足5000萬千瓦，若要達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)。世紀(jì)證券預(yù)計2015年至2020年新開工和完成裝機(jī)量在3900萬千瓦左右，未來6年年均新開工和完成裝機(jī)量大約在650萬千瓦左右，按照13000元/千瓦的單位投資估算，每年的核電投資將超過850億元，核電設(shè)備約450億元/年。若考慮核電出口，實(shí)際拉動的設(shè)備需求有望再提升10%至20%。
受此利好提振，核電概念股持續(xù)走強(qiáng)，僅從昨日市場表現(xiàn)來看，共有21只核電概念股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，湘電股份漲幅居首達(dá)到7.52%，緊隨其后的是東方鋯業(yè)，該股昨日漲幅為4.38%，此外，寶鈦股份昨日漲幅也在4%以上達(dá)到4.01%，而嘉寶集團(tuán)(3.30%)、上海電氣(3.00%)、鞍鋼股份(2.23%)、東方電氣(1.56%)、浙能電力(1.52%)、特變電工(1.46%)、大唐發(fā)電(1.19%)、贛粵高速(1.07%)、西部材料(1.00%)等個股昨日漲幅也均達(dá)到或超過1%。
資金流向方面，昨日，共有14只核電概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入，其中，特變電工、東方鋯業(yè)、湘電股份、寶鈦股份、中國一重、大唐發(fā)電等個股大單資金凈流入均超2000萬元，分別達(dá)到7765.58萬元、3727.30萬元、3308.36萬元、2764.67萬元、2482.00萬元、2279.58萬元。
與此同時，核電“走出去”也成為業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)。今年的政府工作報告提出，“鼓勵企業(yè)參與境外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)能合作，推動鐵路、電力、通信、工程機(jī)械以及汽車、飛機(jī)、電子等中國裝備走向世界。”值得一提的是，我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)——華龍一號計劃年內(nèi)啟動示范工程建設(shè)，為核電“走出去”奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
對此，國金證券表示核電發(fā)展獲政府力挺，勢在必行，核電必將是我國未來清潔能源構(gòu)成中重要一環(huán)。隨著核電正式重啟，相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈將受益，且核電是我國“一帶一路”戰(zhàn)略下的排頭兵項(xiàng)目，海外市場逐步打開。考慮核電業(yè)務(wù)彈性及國產(chǎn)化替代空間，重點(diǎn)推薦：江蘇神通、丹甫股份；建議關(guān)注:上海電氣、東方電氣、浙富控股、南風(fēng)股份、紐威股份、中核科技、久立特材。
有市場人士建議，關(guān)注以下四條主線：1.在核島方面，目前主要由中國一重、上海電氣、東方電氣等公司提供。2.在常規(guī)島方面，東方電氣汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)市場份額占比較高超過50%。3.在汽水分離器市場上，東方電氣和上海電氣所占的市場份額較為顯著。4.輔助設(shè)備主要包括各類核級閥門，江蘇神通是國內(nèi)閥門的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用于核電站的核級蝶閥、核級球閥等。
?京公網(wǎng)安備110102000421號
