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       10月17日，在公司舉行的重大資產重組媒體說明會上，洲際油氣相關負責人表示，將堅定實施“雙輪驅動”和“油氣并舉”的發展戰略，在現有區塊上精耕細作，充分發揮在“一帶一路”沿線形成的網絡體系，優選資產標的，多區域合理配置資源，進一步推進外延收購。

 

       收購境外油氣資產

 

       據了解，本次重大重組實質上屬于收購境外的油氣資產。按照實際操作慣例，通常設立一個平臺公司以現金收購境外油氣資產，然后上市公司通過發行股份購買平臺公司的股份。

 

       9月30日早間，洲際油氣發布公告稱，公司本次擬收購的上海瀧洲鑫科能源有限公司在加拿大卡爾加里完成了對班克斯公司100%股權的收購工作，并收到了阿爾博塔省登記的公司合并證書。就在9月30日，對于洲際油氣兩次調整資產重組預案，公司收到上交所問詢函。

 

       洲際油氣本次重組方案顯示，通過發行股份購買資產的方式收購上海瀧洲鑫科96.7%的股權，并間接擁有其持有或擬持有的班克斯公司100%股權和基傲投資100%股權；本次交易前持有上海瀧洲鑫科3.3%的股權，交易完成后持有上海瀧洲鑫科100%的股權；參考預估值，經交易各方協商，確定上海瀧洲鑫科96.7%股權交易作價為33.615億元；另外，本次擬募集配套資金32億元，用于標的項目建設和并購重組相關稅費（含中介機構費用）。

 

       事實上，洲際油氣的定增收購方案已經過兩次調整。自去年9月起，洲際油氣因籌劃收購上海瀧洲鑫科而停牌，直到今年4月定增收購方案公布后復牌。此前，收購的標的資產中還包括俄羅斯雅吉歐公司，后從標的資產中拿出。

 

       洲際油氣稱，從標的資產中剔除雅吉歐公司的主要原因是，今年第二季度國際油價從一季度的30美元/桶附近升高到45美元/桶左右，油氣資產效益好轉，雅吉歐公司的股東俄羅斯諾瓦泰克公司希望提高交易對價，買賣雙方需進一步協商，上海瀧洲鑫科難以按原計劃完成此項收購。第二次方案調整則是由于上海瀧洲鑫科原股東實繳資本未及時到位，除洲際油氣外，其他4家股東都被更換。

 

       早些時候，洲際油氣收購班克斯公司已獲得國家發改委和上海自貿區管理委員會備案通過，并已分別獲得加拿大政府和阿爾巴尼亞反壟斷委員會批準，境外審批程序已履行完畢，于5月31日獲班克斯公司股東大會通過。

 

       班克斯石油是一家加拿大獨立石油公司，其前身為阿爾巴尼亞國家石油公司，是阿爾巴尼亞最大的工業企業，總部位于石油城卡爾加里。2013年-2015年，其年收入占阿國工業GDP的28.29%，2015年繳納的稅收占阿國財政收入的3.61%。截至2015年12月31日，該油田剩余可采儲量為2.91億桶。班克斯石油目前日產原油1.74萬桶/天（約87萬噸/年）。

 

       此前，洲際油氣已擁有馬騰公司3個油田、卡門區塊和克山公司3個區塊，可采儲量2.18億桶，已成功轉型成專業化的中型油氣公司。業內人士表示，本次收購完成后，公司將成為A股最大的民營油氣生產商。

 

       油價高低決定業績彈性

 

       由于在低油價時收購油田資產，洲際油氣的單位儲量收購成本較低。根據相關分析師的報告預測，隨著原油產量進一步增加，作為純油氣開采公司，洲際油氣在油價反彈時業績彈性較大。

 

       不過，上述預測的實現需要兩方面因素支持，其一是油價，其二是產量。即便是油價預測準確，如果產量無法跟上，收益依然難以達到預期，反之亦然。

 

       洲際油氣董事長姜亮認為，國際油價彈性巨大，油價的波動必然對公司業績產生直接影響，未來油價的回升將直接增厚公司利潤規模。姜亮亦稱，本次收購完成后，洲際油氣不排除繼續利用自有資金或負債等形式進行更大規模的資產收購計劃。

 

       受2014年下半年以來石油價格行情低迷的影響，班克斯公司股票市值遠低于其凈資產，洲際油氣間接收購班克斯公司，是對未來出于怎樣的判斷？在回答中國證券報記者有關提問時，洲際油氣財務總監王臨川表示，在收購班克斯之后，剩余3.5億桶石油可采，等于每桶收購價格不到1.6美元。同時，班克斯公司凈資產4.72億美元，折價較大，且賬戶資產將近10億美元。此外，班克斯在歷史上特別是在2011年3月份，市值總規模最高達到26億美元，印證了班克斯的真實價值。

 

       在海外收購經驗方面，洲際油氣董秘樊輝表示，自2014年收購馬騰油田以來，洲際油氣已成長為專業性的油氣公司。公司2015年還收購了克山油田。目前兩個油田產量加起來約每年70萬噸。在油價從2014年下半年開始下跌以來，公司還可以維持這樣的產量，表明通過對這兩個油田的收購、整合，洲際油氣已經積累了良好的海外油氣資產收購經驗。

 

       樊輝表示，未來油價波動還會給公司帶來新的并購機遇，洲際油氣將努力通過并購在3年-5年內實現500萬噸的產能。

 

       交易風險引發關注

 

       對于洲際油氣此次資產重組，油價走勢、海外交易風險等因素廣受關注。

 

       在重組說明會上，洲際油氣財務總監王臨川表示，在當前低油價下，班克斯等標的資產正在實施策略性措施，把產量控制在一定范圍，由洲際油氣增加投資，借油價的反彈增加產能。對班克斯來說，現在的石油儲量和新技術的運用將大幅提升今后的產量，且其單位采油成本將得到較大降低。另外，在油價波動期間，班克斯一直采用套期保值的策略，未來洲際油氣將重點研究這方面的情況，以鎖定今后的匯率影響。班克斯計劃在未來結合上下游一體化的企業進行一些合作，鎖定更多的利潤空間。

 

       對于洲際油氣將在標的資產上采用的新技術，洲際油氣研究院院長陳鴻表示，油氣公司通過服務承包商或者第三方技術來整合開發是業內的常態。洲際油氣計劃采用的兩項技術已經在南美市場取得成功。

 

       此次資產重組海外資產的交易風險也引發了各方關注。收購風險主要反映在兩個方面：中國境內所需要履行的相關政府審批程序包括發改委、商務部門以及外匯相關的手續。截至目前，這些手續都已經取得；關于境外方面的相關手續，班克斯公司是一家在多倫多和英國倫敦兩地上市的公司，此次收購需要履行相關私有化的法律程序，程序比較漫長。目前，這些程序已經全部走完。根據倫敦交易所發布的公告，班克斯在今年的9月30日已從倫敦交易所退市。根據多倫多交易所發布的公告，班克斯公司已在今年的10月4日從多倫多證券交易所退市，目前班克斯的私有化流程已全部完成。